Desierto mexicano. Sol ardiente, tierra estéril y escaso crecimiento. Un valle y una montaña. El Capitán Pepe (orgulloso cóndor con formación militar) quemó sus alas hace mucho tiempo y ahora ya no puede volar. Oio que comer carne de tortuga podría ayudarlo a cultivar un par de nuevas alas. Lilly la tortuga vive felizmente en el valle debajo de la montaña de Pepe en una casita bonita con jardín, y generalmente se ocupa de sus propios asuntos. Lilly está equipada con algunas armas serias y es muy cuidadosa, aunque eso no es obvio al principio. Pepe está lleno de ideas estúpidas y planes sobre cómo atrapar y comer la tortuga pequeña. Traza planes en su tablero y regularmente ordena un montón de dispositivos casi inutilizables por correo, que usa para llegar a Lilly.
Cada vez que Pepe está a punto de cumplir su malvado plan, la pequeña Lilly siempre se las arregla para salirse con la suya en el último minuto …